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投资全球金融科技,IFC有这些偏好(下篇)
发布时间:2019-11-03
 

成立于1956年的国际金融公司(IFC),近年来在全球投资了众多金融科技公司,通过资本运作布局金融科技各细分领域。 


来自IFC官方网站的数据显示,截至2017年年中,IFC共为全球早期和成长阶段的金融科技创企提供了超过3.2亿美元的股权和债务投资,涉及金融基础设施、金融产品、金融服务等诸多领域。


本文整理了IFC在欧洲、非洲的部分代表性投资案例,结合上篇可以看到,在这些金融科技发展处在完全不同发展阶段的国家、地区里, IFC的投资倾向呈现出了较大的差异化。同时,这些投资基本都集中在2010年之后,跟金融科技在全球崛起的轨迹有相同的趋势。



第三部分:欧洲


德国:Kreditech


Kreditech是德国的一家消费金融企业。Kreditech总部设在德国汉堡,公司在波兰,西班牙,捷克共和国,俄罗斯和墨西哥等多个国家开展业务。


2016年,Kreditech获得IFC 约1000万欧元的投资。


Kreditech的业务是建立在大数据的基础上的,信贷业务一般需要申请者提供信用证明,但是一些低收入群体往往提供不了这样的证明。


针对此,Kreditech提供的短期小额贷款取消了这些限制,让申请者开放访问其Facebook主页、eBay主页等,通过了解其电子商务购物行为、手机的使用情况以及位置数据等,利用大数据来分析客户的信用度。其算法可以分析约20000个数据点(如用户发出借贷申请的设备是 iPad 还是山寨平板,填写问卷的时间、输入的出错率及按取消键的频率也是 Kreditech 要评估的因素之一)来评估申请,从而为用户建立财务档案,并给出信用评分,最后为他们提供信贷。


与此同时,Kreditech还要根据评估风险来设定相应的利率。Kreditech的目标是成为“消费金融界的Amazon”。


Kreditech的融资产品已从小额贷款、分期付款扩展到虚拟信用卡、一般信用卡。


法国:SAB


SAB成立于1989年,是一家银行软件提供商,在法国、突尼斯和黎巴嫩设有主要办事处。它所设计、集成和维护高度可定制的核心银行软件,目前已用于全球25个国家/地区的200多家银行和金融机构,例如法国的银行Banque Palatine、Fransabank等。


2015年,SAB获得IFC约1000万欧元的投资。


法国经济和财政部长布鲁诺·勒梅尔去年年中在欧洲金融市场协会年度国际金融论坛上发表讲话称,法国政府将大力支持本国金融行业发展,助力巴黎成为未来欧洲最重要的金融中心。近年来,除了多项利好政策的出台,法国还在金融科技方面积极展开对外合作,包括日本、迪拜、韩国、加拿大、澳大利亚、毛里求斯等。


英国:Earthport


Earthport是一家为银行和金融机构提供跨境支付服务的金融服务公司,成立于1997年。


2013年,Earthport获得IFC约1000万美元的投资。


2018年12月,Earthport被美国支付服务巨头VISA以1.98亿英镑(约2.5亿美元)的价格收购。


Earthport为客户提供访问全球支付网络的途径,已经在80多个国家提供跨国支付服务,涉及120多个币种。其客户包括美国银行、Hyperwallet以及Transferwise等。


通过earthport的全球银行网络可以直接进行交易资金清算


Earthport的支付解决方式是,将国际支付和本地基础设施连接起来,通过托管服务为客户提供全球支付选项。2015年,Earthport与金融科技公司Ripple达成合作,运用分布式账本为银行提供实时支付服务。 


英国是世界领先的金融科技中心。金融科技行业每年向英国经济的贡献高达66亿英镑。毕马威数据显示,2018年上半年,英国金融科技投资总额超越美国。期间,欧洲吸引投资总额260亿美元,其中英国吸引投资达到161亿美元(123亿英镑)。


希腊:Hellas Direct


Hellas Direct是一家数字保险提供商,成立于2012年,总部位于希腊。Hellas Direct于2018年获得IFC等方共计700万欧元的投资。


Hellas Direct直接面向消费者分销以及实时理赔的模式,将能够以更高效的成本结构与传统保险巨头展开竞争。对于深受中间商佣金和隐藏费用困扰的保险行业来说,这样的做法无疑将推进行业的透明度和公平性。


尽管喊出要改革希腊保险业的口号,但是,Hellas Direct不得不面对一个大问题——希腊整体的经济环境并不乐观。从2008年到2018年,希腊的国民生产总值缩水大约1/4;2017年的增长率仅为1.4%,然而,希腊2017年的失业率却高达21.5%。据德国《镜报》报道,从希腊债务危机爆发到现在,共有55万人口移民出去,当前希腊的居住人口大约为1070万。


第四部分:非洲


南非:Zoona


Zoona成立于2009年。在2016年,它获得IFC领投的1500万美元投资,次年,IFC再次领投约100万美元以帮助其扩大在赞比亚的移动支付服务的覆盖范围。


近年来,Zoona不断扩大业务运营规模,其目标是在 2020 年实现覆盖非洲十个国家市场和3000万活跃用户。


Zoona提供资金转账、电子优惠券购买以及第三方代理支付等一系列金融服务,希望成为“非洲版支付宝”。不过,到目前为止,Zoona只进入了赞比亚、马拉维和莫桑比克等地运营,距离IFC的目标尚有距离。


世界银行2018年3月发布的报告显示,1%的南非人拥有该国70.9%的财富;而南非有60%的底层人民,他们所拥有的资产加起来只占全国财富的7%。为了打造公平的竞争环境,南非的金融科技公司正在开发简便经济的技术,帮助更多人创造更好更多的工作机会和融资渠道。


目前,南非的金融科技行业规模相对较小但不断增长,主要覆盖支付、存贷款、融资、财富管理和市场供给等领域。南非现已成为非洲消费者和企业贷款的主要市场之一。


Zoona的用户在其网点前


埃及:Fawry


Fawry是埃及首个也是规模最大的电子支付提供商。2015年,Fawry获得IFC等方共计1亿美元的投资。


用户在Fawry上可以进行一系列交易,例如账单支付、手机充值和学费缴纳等。民众可以在银行ATM机、邮政网点、全国范围内的小商店还有移动和网络渠道使用该公司的服务。2017年底,Fawry投资了埃及的一家物流公司,意在通过支付和物流的合作,扩大当地的电子商务市场。


安装了Fawry的电子支付系统后,Nabil El-Jabari的商店吸引了更多购物者


埃及是中东和北非人口最多的国家,拥有近1亿人口,世界银行2014年的数据显示,埃及仅14%的成年人拥有银行账户,现金交易占到交易总量的90%。


公开资料显示,埃及人很少使用那些在其他国家市场已经普及的银行金融服务。导致这一现象的原因包括:高利率、通胀率、低存款率以及繁复的银行业务流程等等。面对这样的市场局面,包括当地创企、大学、NGO和政府部门都在积极努力,希望借此机会释放埃及发展金融科技的潜力。


目前,埃及最成熟的金融科技领域是支付服务、移动钱包和智能钱包。已经有12家银行和3家电信公司提供或正在推出移动钱包业务。此外,P2P转账、付账单、小微金融、收发工资、在线购物以及当地和国际汇款是驱动Fintech增长的主要动力。

  

面对这样的市场局面,包括当地创企、大学、NGO和政府部门都在积极努力,希望借此机会释放埃及在发展Fintech方面的巨大潜力。


尼日利亚:Interswitch


Interswitch是一家电子支付解决方案提供商,成立于2002年,总部位于尼日利亚。2011年时获得IFC等方共计1050万美元的投资。


Interswitch是尼日利亚最大的支付公司。其客户既有B端,也有C端:不仅为银行、电信公司和其他大公司处理支付转换等交易,还为普通的尼日利亚人提供在线转账等服务。


尼日利亚是非洲最大的经济体,也是人口最多的国家,总人口为1.7亿,但其普惠金融的发展在整个非洲来看较为缓慢。据政府最新的报告,该国金融普惠率大约是48%,目标要在2020年将普惠金融率达到80%。在这过去的10年,非洲许多国家如肯尼亚,坦桑,加纳,莫桑等比尼日小很多而且穷很多的国家,都借助Mobile Money的技术实现了弯道超车,普惠金融率都达到了70%以上。


阅读上篇请点击此处


部分参考资料:

World Bank:Technology Start-ups Power Economic Progress across Egypt

consultancy Europe:Customer Experience at the heart of Greek InsurTech Hellas Direct

BUSINESS INSIDER:The 20 most important people in Nigerian tech

猎云网:用大数据分析信用,获彼得·泰尔青睐的在线借贷创企Kreditech获PayU 110万欧元投资

搜狐:尼日利亚金融科技 创新与传统并存

创投时报:德国消费金融公司Kreditech融资1000万欧元 提供借贷服务

FN资讯:Visa以1.98亿英镑收购Earthport

未央网:《那些年,国际金融公司投资过的金融科技创企》