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钱掌门财经晨讯12月25日
发布时间:2019-08-03
 

晨讯

2018.12.25

周二

外盘综述

    24日,欧股普跌。美股全线下挫,三大股指均跌超2%,道指跌逾650点,击穿22000点整数关口。

宏观

1、2019年1月1日起我国调整部分进出口关税

    国务院关税税则委员会发布关于2019年进出口暂定税率等调整方案的通知。自2019年1月1日起,对化肥、磷灰石、铁矿砂、矿渣、煤焦油、木浆等94项商品不再征收出口关税;取消氯化亚砜、新能源汽车用锂离子电池单体的进口暂定税率,恢复执行最惠国税率。继续对国内发展亟需的航空发动机、汽车生产线焊接机器人等先进设备、天然饲草、天然铀等资源性产品实施较低的进口暂定税率。自2019年7月1日起,对298项信息技术产品的最惠国税率实施第四步降税,同时对部分信息技术产品的暂定税率作相应调整。


2、国家税务总局:平稳有序推进税制改革 落实好更大规模的减税措施

    近日,税务总局党委书记、局长王军主持召开党委扩大会议,传达学习中央经济工作会议精神,研究部署贯彻落实措施。会议要求,坚决不收“过头税”,坚决落实减免税政策。近期要重点抓好个人所得税专项附加扣除暂行办法的培训辅导,特别是确保1月初发放工资的纳税人能够享受到改革红利。积极配合有关部门做好推动健全地方税体系等有关改革工作。落实好更大规模的减税措施,抓紧与财政部等部门研究完善对小微企业和科技型初创企业普惠性税收减免政策,以及增值税改革等措施。


行业


1、中国或再添两座12吋晶圆厂 半导体设备订单将进入集中释放期

  据媒体报道,鸿海集团控股子公司夏普将在中国投资1万亿日元(约合人民币611亿元)建晶圆厂。此外,媒体报道称,富士康正与中国珠海市政府谈判,拟投资约90亿美元在珠海建立一座芯片工厂。据媒体推测,此前关于富士康将建两座12吋晶圆厂的传闻,或再一次得到了印证。

  数据显示,截至2017年底中国在建的12吋晶圆厂已经达15座,未来三年接近60%新建晶圆厂将落户中国大陆。若此次富士康两笔晶圆厂重磅投资落地,中国大陆晶圆厂在建规模将进一步扩大,这将拉动国内半导体设备订单进入集中释放期。业内测算,2019年中国大陆12寸半导体设备的累计市场空间将达到1520亿元,同比增长将达到79%。

北方华创(002371)是国内半导体设备龙头公司,受益于中国半导体行业设备订单集中释放。

长川科技(300604)是国内封测设备龙头,公司正积极进行晶圆级测试产品和海外市场的开拓。


2、英特尔下注3D芯片堆叠技术 构建未来计算引擎

  据媒体报道,最近英特尔举办了“架构日”活动,公布了未来多年的产品技术路线图、技术战略规划以及一系列新技术。其中英特尔能从现有3D芯片封装技术工艺中释放出超乎想象的更高性能,它将在不久的将来为英特尔计算引擎的构建奠定基础。

  3D芯片堆叠可将存储、逻辑、传感器于一体,能够缩小尺寸且提供性能,是朝摩尔定律的方向迈进了一步。该技术用于微系统集成,是继片上系统(SOC)、多芯片模块(MCM)之后发展起来的系统级封装的先进制造技术。其中,TSV是3D芯片堆叠技术的关键。近年来,芯片3D化趋势明显,电子产品越来越小,轻薄化趋势明显,3D封装需求也有望在2018年进入渗透率拐点。A股中,

晶方科技(603005)是全球TSV技术领先者,研发fan-out技术开发多年,并已通过世界一线客户认证,主要应用于大尺寸芯片、3Dstack芯片等领域;

硕贝德(300322)主营射频天线、精密结构件、指纹模组及3D芯片封装。


3、采暖季供需缺口大 天然气销量创历史新高

  据上海石油天然气交易中心消息,近日国内液化天然气(LNG)出厂价升至5247元/吨。自12月6日以来,国内LNG价格已上涨近30%,创下今年春节以来的最高水平。随着寒潮天气的来袭,天然气缺口不容小觑。

  业内认为,近期油价暴跌、气价逆势猛涨,在于国内天然气存在季节性供需错配。从地域来看,国内西北、东北、华北、华中、华东大面积出现了气价普涨的局面。但要根除冬季“气荒”现象,从长期看,需要依靠资源和通道建设:多元化获取充足稳定的气源,同时加快输气管道、储气库、LNG储罐等设施建设,畅通供需渠道。A股中可关注新疆浩源(002700)、胜利股份(000407)等公司。


4、钾肥等商品取消出口关税、助力企业海外销售

    财政部网站24日公布,自2019年1月1日起,对化肥(包括硫酸钾、氯化钾、硝酸钾、氮磷钾三元复合肥、磷钾二元复合肥等),以及磷灰石(磷肥原料)等94项商品不再征收出口关税。据了解,其中的钾肥出口关税取消了以量定价政策,受影响较大。分析人士认为,此举将给硫酸钾行业带来利好。相关概念股:

冠农股份(600251)的主要利润来自参股公司国投罗钾贡献的投资收益,国投罗钾是国内硫酸钾资源龙头;

藏格控股(000408)在稳步发展氯化钾钾肥的基础上,拟进一步开发食品氯化钾、硫酸钾等经济附加值较高的产品。


公司

1、中航光电(002179)拟以不超过41元/股价格回购1.3亿元-2.5亿元股份。目前股价为33.20元。


2、新日恒力(600165)签订15.5亿元建设工程施工合同,金额占去年营收的124%。


3、精工钢构(600496)联合中标逾6亿元EPC总承包项目。


4、航天信息(600271)拟以5.82亿元收购航天网安65%股权。


5、北汽蓝谷(600733)青岛分公司获4.9亿元政府补助。


6、诚邦股份(603316)签订综合管廊建设工程PPP项目合同。


7、中兴通讯(000063)与中国信通院泰尔终端实验室达成战略合作。


8、新日恒力(600165)子公司签署5万吨/年月桂二酸项目的施工合同。


9、福能股份(600483)拟受让宁德核电10%股权 将增加装机规模43.56万千瓦。


新股提示



专题研究

物联网

1、东信和平:业务范围涉足身份识别、RFID(电子标签)等多个智能卡应用领域。


2、日海智能:公司是国内最大的通信网络物理连接设备供应商;6亿定增收购建通测绘切入高精度空间地理信息测绘服务。


3、中兴通讯:NB-IoT芯片设计龙头。


4、高鸿股份:目前大唐高鸿已经明确将RFID业务发展重点放在物流应用以及RFID与TD结合的增值应用方面。


5、美格智能:主营无线传感器网络系统解决方案,MEMS传感器芯片,是物联网部件。


6、广和通:专注于物联网和移动互联网的无线通信领域,自主设计、研发 FIBOCOM 品牌产品。


7、国脉科技:募资8亿投向物联网大数据运营平台;公司拥有具备自主知识产权的云平台、海量存储及大数据解决方案,深入介入物联网大数据。


8、高新兴:控股子公司广州知行物联主要从事物联网相关业务平台与产品的开发,为运营商提供物联网解决方案,参与运营商物联网业务合作运营。


9、航天信息:航天信息致力于物联网芯片研发。


10、宜通世纪:合资成立子公司,加大物联网应用管理平台布局;携手全球最优秀的物联网平台Jasper,提供电信级物联网连接,在传输能力、可靠性等方面有望成为国内工业级互联的首选;与联通合作发力物网运营。


11、耐威科技:收购赛莱克斯MEMS代工厂(全球最大),募资7.5亿元用于建设北京8吋MEMS生产线。


12、梅安森:安全物联网监测技术行业领先,以“物联网 行业安全应用”为战略发展方向,积极布局城市管网及燃气安全、环保应急、公安消防、结构安全、安全云服务等多个具备巨大发展空间的新兴业务领域。


13、全志科技:智能应用处理器 SoC 和智能模拟芯片设计厂商。


14、东软载波:芯片级设备制造,受益于物联网发展带来的芯片需求。


15、安科瑞:为国内工矿企业智能电力监控系统和仪表主要厂商,借助互联网 的大浪潮积极转型为互联网 能源。


16、汉威科技:国内气体传感器龙头,流量、压力传感器的量产;成立5000万元规模幵贩基釐,加快物联网布局;设立市政燃气物联网子公司;收贩深圳市明咨物联科技有限公司51%股权,在布局BIM设计管理。


17、振芯科技:MEMS组合导航:握 MEMS 陀螺仪、加速度计。


18、榕基软件:与华为、福州市政府等4方签署合作备忘录、合力推进完成全国首个NB-IoT实验局建设。


19、三川智慧:国内智慧水务领军企业,同时进军物联网大数据领域。


20、新天科技:公司前期已对NB-IOT技术有所研究并进行技术储备,并将此技术应用于公司产品上进行试测,未来,NB-IOT技术商用化后,公司产品也会使用窄带物联网技术。


21、永利股份:下属一家子公司为特斯拉供应塑料件。


22、宝鹰股份:拟以1亿元现金增资深圳市国创智联网络系统有限公司,获得20%股权。国创智联拥有LTE无线智慧城市方案,无线宽带专网系统与终端设备,同时为政务和警务专网、工业物联网和智慧城市建设等应用提供解决方案。


23、东方电子:东方电子集团在物联网的核心领域RFID产业实力强劲,具有正宗的“物联网”概念。


24、新 大 陆:公司以物联网为主线,实现“一主”(物联网感知识别核心技术、物联网关键产品)“两翼”(物联网应用与物联网商业模式创新)核心竞争力与产业优势。


25、英唐智控:公司控股子公司丰唐物联与腾讯科技就物联网产品与服务签订《合作框架协议》,并以此为基础建立长期的战略合作伙伴关系。


26、华东科技:华东科技是物联网产业的核心之一的传感器生产企业。


27、同方股份:公司是智能卡与射频技术产品供应商和系统集成商,产品涉及身份识别,电信,金融支付,信息安全等集成电路芯片设计与供应等业务。


28、远 望 谷:公司投入铁路车号智能跟踪装置等5个物联网项目。


29、欧浦智网:在投资者关系互动平台上表示,公司将按照“地网”、“天网”、“金网”三网合一的战略规划进行布局,以“地网”建设为基础,积极采用物联网技术提升仓库管理水平,打造智能物流运行平台,稳步推进线下业务的异地扩张,巩固仓储和加工业务的竞争优势。


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